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港股ipo淡静,创近10年新低,细deal照争取“任何蚊子肉都不行放过”

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内地香港新股市场持续淡静,会计师行德勤指今年(This Year)首季香港跌至全球新股集资额排名第10位,共有12只新股,集资47亿港元,按年大跌逾3成。虽然仍位列全球十大新股集资市场,惟发行宗数及集资金额均为近10年新低。有内媒引述世界性投资银行员工表示担心遭到裁员,又称上半年几乎看不到任何收入的希望(Hope),甚至连以往看不上眼的小型项目现今也要主动沟通,“任何蚊子肉都不能放过”。

港股IPO淡静,创近10年新低

外资机构退出新股承销

《证券时报》报道指,首季12宗新股上市中,中资券商占有较高的市场份额。在外资机构中,仅有摩根大通担任新股上市保荐人,承销速腾聚创及连连数字。报道续指,不少外资机构接连退出新股承销活动,如高盛去年退出第四范式﹑科笛集团及药师帮的整体协调人,美林退任古瑞瓦特的整体协调人,摩通则退任天图投资的整体协调人。

报道引述一名香港中资券商投银人士指,机构退出新股承销的情况在以前不能想象,“等于送上门的生意不做了”。他指,港股及资本市场虽说上市门槛较低,上市相对容易,但难的是要把股票卖出去,所以承销商压力很大。

另一名香港本地券商投银人士表示,整体全球协调人在招股环节起到最重要的角色,需要负责找基石投资者、锚定投资人,但目前(Currently)港股市场太疲软,流动性不足,因此一旦外资承销商联系不到足够愿意认购的投资人,只能选择退出。

裁员潮持续业界“心照不宣”

由于需要推进的项目数量大减,报道指有香港某世界投银员工表示担心被裁员,“别看现在递交上市申请的多,但是能推动的很少,路演一圈回来,估值预期与投资人愿意认购的价格相差太远,发不出去,就干脆延迟上市。上半年几乎看不到任何Revenue(收入)的希望(Hope)”。该员工指,公司上层让他们(They)重新梳理可操作的项目,包括配售及并购重组,“之前看不上的一些小项目,现在都要主动去沟通,任何蚊子肉都不能放过。”

同时,随着IPO市场持续低迷,许多外资投银开始压低成本,这就意味着更大规模的裁员。有外资投银董事总经理表示,今年(This Year)要大规模裁员已经是心照不宣的事情了,亚太区的投银业务好坏主要看香港,希望(Hope)下半年能有一个转好的迹象。

事实上,今年(This Year)初外电引述消息报道,汇控(005)大中华区商业银行部门裁员,至少4名驻港银行家离职,其他大行如美银、瑞银及摩通早前也先后传出裁员。此外,根据BBC报道指出,一名任职投资银行的谢先生更表示“现在香港通街都是没工作的banker”。他指出,公司去年6月才炒了一成人,“谁都不知道几时轮到自己”。他又指,外资大行去年起裁员潮一浪接一浪,其所在的中资公司也难逃一劫,坦言“这一两年生意太差,根本没有大Deal,做来做去都是一些细Deal,哪养得起那么多人?”

港股IPO淡静,新股集资市场

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